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미국의 5인조 싸이키델릭 포크록밴드 The Search Party의 유일작.

당시 Xian계열 음악이 간혹 애시드하거나 싸이키한 면모가 있기는 하지만 본작은 도를 약간 넘어 미스티컬하다 못해 싸이키델리아가 전해주는 부유함마저 풍기고 있습니다. 사실 같은 컬리지에 다니는 네명의 남자와 한명의 여자는 외모는 긴머리 히피 프뤽은 아니고 아주 평범해보입니다.
개러지밴드에서 나타나는 주요 특징인 스푸키하고 몽롱한 느낌의 오르간, 퍼즈메타가 터질 듯한 기타연주, 둔탁하고 어두운 베이스연주, 세미락킹급의 드럼연주가 웨스트코스트계열의 싸이키델릭록을 구사하기도 하며 앨범후반부로 갈수록 꽤나 진지하고 정갈한 포크사운드를 구사하는데 전반적으로 어쿠스틱함을 구현하고 있고 Grace Slick과 Linda Perhacs를 아우르는 여성보컬의 존재감을 볼때 포크록의 범주에 넣어봅니다.
캘리포니아주에 위치한 San Francisco Theological Seminary라는 성당에서 녹음된 부트렉이라고 하며 현재 비닐,시디 모두 리이슈되어 있습니다.

Joanie Goff - vocals, guitar
Jim Carvalho - bass, guitar, vocals
Pete Apps - guitar, vocals
Tim King - drums
Nicholas T. Freund - keyboard, compositions


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